Opis: Stany Theta: Reżyseria: Manny Serrano. Z Tomem Ryanem, Erin Brown, Kathryn Lill i Tomem Collem. Danny cierpi na długotrwałą bezsenność. Natrafia na ogłoszenie kliniki snu Audible Lucid Perceptions, prowadzonej przez osobliwego doktora Zovniga, i udaje się na konsultację. Lekarz daje mu małe urządzenie audio, które generuje fale dźwiękowe zmieniające częstotliwość mózgu, mające na celu zahipnotyzowanie Danny'ego w stan snu. Po pierwszym zabiegu Danny jest wyleczony i śpi teraz lepiej niż kiedykolwiek w życiu. Danny zaczyna zdawać sobie sprawę, że choć może znowu będzie mógł spać, coś może być nie tak. Koszmary nawiedzają go we śnie, z nawracającymi halucynacjami i utratą przytomności, gdy nie śpi. Czy to wszystko efekt uboczny leczenia, czy też działa jakaś zła siła, wpływająca na każdy ruch Danny'ego?